Bourse | Fonds
National City va lever 7 milliards de dollars
Du : 23/04/2008
La dixième banque américaine a aussi décidé de réduire fortement son dividende après une lourde perte trimestrielle.
La banque américaine régionale National City Corp a annoncé, lundi 21 avril, vouloir lever 7 milliards de dollars, notamment via l'émission de nouvelles actions. Après une lourde perte trimestrielle, elle a aussi décidé de réduire fortement son dividende.
L'augmentation de capital aura un effet dilutif pour les actionnaires actuels.
Sa décision, ainsi que la déception des investisseurs qui pensaient que National City allait se mettre en vente, ont fait dégringoler le cours de Bourse de 27,61% à 6,03 dollars à Wall Street, vers 19 heures (17 heures GMT).
Apport d'investisseurs extérieurs
Du coup, la dixième banque des Etats-Unis, fragilisée par la crise des crédits immobiliers à risque "subprimes", a décidé de faire appel à des investisseurs extérieurs.
Un groupe emmené par le fonds de private equity Corsair Capital et un autre investisseur identique apporteront 985 millions de dollars. Le reste sera notamment injecté par des investisseurs institutionnels déjà présents au capital.
National City, elle, va émettre 126,2 millions d'actions ordinaires au prix unitaire de 5 dollars, soit une décote d'environ 40% par rapport au cours de clôture de vendredi (8,33 dollars).
La banque émettra aussi 63.690 de titres préférentiels convertibles perpétuels.
La banque américaine régionale National City Corp a annoncé, lundi 21 avril, vouloir lever 7 milliards de dollars, notamment via l'émission de nouvelles actions. Après une lourde perte trimestrielle, elle a aussi décidé de réduire fortement son dividende.
L'augmentation de capital aura un effet dilutif pour les actionnaires actuels.
Sa décision, ainsi que la déception des investisseurs qui pensaient que National City allait se mettre en vente, ont fait dégringoler le cours de Bourse de 27,61% à 6,03 dollars à Wall Street, vers 19 heures (17 heures GMT).
Apport d'investisseurs extérieurs
Du coup, la dixième banque des Etats-Unis, fragilisée par la crise des crédits immobiliers à risque "subprimes", a décidé de faire appel à des investisseurs extérieurs.
Un groupe emmené par le fonds de private equity Corsair Capital et un autre investisseur identique apporteront 985 millions de dollars. Le reste sera notamment injecté par des investisseurs institutionnels déjà présents au capital.
National City, elle, va émettre 126,2 millions d'actions ordinaires au prix unitaire de 5 dollars, soit une décote d'environ 40% par rapport au cours de clôture de vendredi (8,33 dollars).
La banque émettra aussi 63.690 de titres préférentiels convertibles perpétuels.
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