M&A | Fusions acquisitions
Gemplus et Axalto créent le leader mondial de la carte à puce
Auteur : Christophe Guillemin
Du : 08/12/2005
Le marché mondial de la carte à puce poursuit sa concentration, avec la création de Gemalto. Une entité née de la fusion des fabricants Gemplus et Axalto, leaders sur le segment de la carte SIM pour téléphone mobile.
Les fabricants Gemplus et Axalto vont fusionner leurs activités pour créer le numéro un mondial de la carte à puce : Gemalto. Les conseils d'administration des deux sociétés se sont unanimement prononcés le 7 décembre en faveur d'un projet de fusion amicale.
« Les efforts combinés dans le domaine de la recherche et du développement, des ventes et du marketing, devraient permettre de créer une structure performante pour développer de nouveaux marchés », indiquent les deux fabricants. « En outre, la nouvelle entité bénéficiera d'une meilleure visibilité sur les marchés financiers. »
Axalto et Gemplus sont les deux plus gros fabricants mondiaux de cartes à puce avec respectivement : 24,2 et 21,8 % de parts de marché en 2004, selon le cabinet d'études Frost & Sullivan.
Ils sont suivis par l'allemand Giesecke & Devrient (G&D) avec 16,1 % ; le français Oberthur Card Systems avec 10,1 % ; et l'allemand Orga, racheté en septembre par Sagem Défense Sécurité, avec 6,4 %.
« Le phénomène de concentration se poursuit dans le secteur», commente pour ZDNet.fr Florence Gras, secrétaire général de l'association Eurosmart, qui réunit les fabricants européens de cartes à puce.
Elle rappelle qu'il a démarré en 1999, lorque Oberthur a racheté la division carte du britannique
De La Rue, pour donner naissance à la société Oberthur Card Systems. En 2001, c'est Schlumberger qui reprend la division Bull CP8 pour créer Axalto. Enfin, en avril dernier, Gemplus a racheté le finlandais Setec, et en septembre Sagem s'est offert l'allemand Orga.
Les cartes SIM représente 72 % du marché
Axalto et Gemplus produisent surtout des cartes à puce pour la téléphonie mobile (les cartes SIM).
« Plutôt que de se battre entre eux, cette opération va notamment permettre aux deux acteurs de partager leurs activités de recherche et développement », nous a déclaré Anoop Ubhey, analyste chez Frost & Sullivan. « Ils seront ainsi mieux à même de répondre à la demande croissante en cartes SIM capables de gérer les droits d'accès aux nouveaux contenus multimédias pour téléphones mobiles.»
Le marché de la carte à puce, une invention française, est en effet principalement axé autour des cartes SIM. Selon les dernières statistiques d'Eurosmart, la téléphonie mobile occupe 72 % du marché en 2005, suivi des cartes de crédit (18 %). Très loin derrière viennent notamment les cartes d'identité électronique et de santé (1 %), et les cartes de décodeurs de télévision (moins de 0,1 %).
Cette année, 1,8 milliard de cartes à puce devraient être écoulées, soit une croissance de 23 % par rapport à 2004.
L'opération de fusion Gemplus-Axalto, dont l'échéance n'a pas été communiquée, prendra la forme d'une offre d'échange de 2 actions Axalto pour 25 actions Gemplus, accompagnée d'une distribution de
0,26 euro par action versée aux actionnaires de Gemplus préalablement à l'offre. Cette distribution représente un montant d'environ 163 millions d'euro sur la base du nombre d'actions actuellement en circulation de Gemplus.
Les actionnaires de Gemplus détiendront 55,4 % du capital du nouvel ensemble, qui sera dirigé par les deux patrons actuels, Alex Mandl, P-DG de Gemplus et Olivier Piou, directeur général d'Axalto.
La prévision du chiffre d'affaires cumulé de Gemalto en 2005 devrait être de 1,8 milliard d'euro.
Il emploiera quelque 11 000 collaborateurs.
Les fabricants Gemplus et Axalto vont fusionner leurs activités pour créer le numéro un mondial de la carte à puce : Gemalto. Les conseils d'administration des deux sociétés se sont unanimement prononcés le 7 décembre en faveur d'un projet de fusion amicale.
« Les efforts combinés dans le domaine de la recherche et du développement, des ventes et du marketing, devraient permettre de créer une structure performante pour développer de nouveaux marchés », indiquent les deux fabricants. « En outre, la nouvelle entité bénéficiera d'une meilleure visibilité sur les marchés financiers. »
Axalto et Gemplus sont les deux plus gros fabricants mondiaux de cartes à puce avec respectivement : 24,2 et 21,8 % de parts de marché en 2004, selon le cabinet d'études Frost & Sullivan.
Ils sont suivis par l'allemand Giesecke & Devrient (G&D) avec 16,1 % ; le français Oberthur Card Systems avec 10,1 % ; et l'allemand Orga, racheté en septembre par Sagem Défense Sécurité, avec 6,4 %.
« Le phénomène de concentration se poursuit dans le secteur», commente pour ZDNet.fr Florence Gras, secrétaire général de l'association Eurosmart, qui réunit les fabricants européens de cartes à puce.
Elle rappelle qu'il a démarré en 1999, lorque Oberthur a racheté la division carte du britannique
De La Rue, pour donner naissance à la société Oberthur Card Systems. En 2001, c'est Schlumberger qui reprend la division Bull CP8 pour créer Axalto. Enfin, en avril dernier, Gemplus a racheté le finlandais Setec, et en septembre Sagem s'est offert l'allemand Orga.
Les cartes SIM représente 72 % du marché
Axalto et Gemplus produisent surtout des cartes à puce pour la téléphonie mobile (les cartes SIM).
« Plutôt que de se battre entre eux, cette opération va notamment permettre aux deux acteurs de partager leurs activités de recherche et développement », nous a déclaré Anoop Ubhey, analyste chez Frost & Sullivan. « Ils seront ainsi mieux à même de répondre à la demande croissante en cartes SIM capables de gérer les droits d'accès aux nouveaux contenus multimédias pour téléphones mobiles.»
Le marché de la carte à puce, une invention française, est en effet principalement axé autour des cartes SIM. Selon les dernières statistiques d'Eurosmart, la téléphonie mobile occupe 72 % du marché en 2005, suivi des cartes de crédit (18 %). Très loin derrière viennent notamment les cartes d'identité électronique et de santé (1 %), et les cartes de décodeurs de télévision (moins de 0,1 %).
Cette année, 1,8 milliard de cartes à puce devraient être écoulées, soit une croissance de 23 % par rapport à 2004.
L'opération de fusion Gemplus-Axalto, dont l'échéance n'a pas été communiquée, prendra la forme d'une offre d'échange de 2 actions Axalto pour 25 actions Gemplus, accompagnée d'une distribution de
0,26 euro par action versée aux actionnaires de Gemplus préalablement à l'offre. Cette distribution représente un montant d'environ 163 millions d'euro sur la base du nombre d'actions actuellement en circulation de Gemplus.
Les actionnaires de Gemplus détiendront 55,4 % du capital du nouvel ensemble, qui sera dirigé par les deux patrons actuels, Alex Mandl, P-DG de Gemplus et Olivier Piou, directeur général d'Axalto.
La prévision du chiffre d'affaires cumulé de Gemalto en 2005 devrait être de 1,8 milliard d'euro.
Il emploiera quelque 11 000 collaborateurs.
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